1、熟悉各類金融投資產品和資產配置，為客戶提供專業的股票、基金、債券、融資融券、期權等專業投資咨詢服務。
2、維護、 管理包括線下渠道和互聯網等各類客戶渠道，依托公司領先的互聯網拓展服務體系，實現客戶的開發和服務。
3、通過公司提供的渠道或方法開發新的潛在客戶；
4、完成公司安排的工作和任務。